车险占比持续下降 “财险老三家”借道非车险向前冲

　　证券时报记者 邓雄鹰

　　随着车险进入转型深耕期，非车险持续成为保险公司争夺的重要战场。

　　近期，上市险企公布的年报数据显示，财险公司车险保费下降和非车险业务增长并存，且车险占比持续下降的趋势明显。实际上，从财险行业的整体表现来看，去年12月底，车险原保险保费收入占比已经从2020年底的60.7%降至56.8%。

　　车险占比下降

　　但仍是主要利润来源

　　以原保险保费收入来衡量，人保财险、平安产险、太保产险是中国前三大财产保险公司，被业内并称为“财险老三家”，其业务调整往往是行业调整的风向标。

　　从保费收入增速看，人保财险和太保产险分别实现3.8%、3.3%的同比增长，平安产险保费收入同比下降；从承保业务表现来看，三家公司的综合成本率均维持在100%以下，其中平安产险综合成本率表现最优；从净利润来看，人保财险和太保产险净利润分别增长8.4%、21.9%，而平安产险由于保费规模负增长，净利润仅同比增长0.2%。

　　另外，上述三家财险公司去年的车险业务保费均同比下降。数据显示，人保财险2021年车险业务原保险保费收入同比下降3.9%，占比从61.49%降至56.9%，同时非车险业务同比增长16.1%，同比提高4.6个百分点；太保产险去年车险保费收入同比下降4.0%，占比从64.8%降至60.1%，非车险业务保费同比增长16.9%，占比增至39.9%；平安产险去年车险业务原保险保费收入同比下降3.7%，但由于大幅压缩保证保险业务193亿元，车险占比反而从68.6%微增至69.9%，但这一比例仍低于2019年的71.7%。

　　实际上，从财险行业整体表现来看，去年12月底，车险保费占比已经从2020年底的60.7%降至56.8%。

　　虽然非车险业务的重要性凸显，但盈利并不容易，车险仍然是主要利润来源。从承保端经营表现来看，人保财险去年实现承保利润18.1亿元，其中车险承保利润66.72亿元，非车险中除了信用保证险和货运险，其余非车险险种均出现承保亏损；太保产险去年车险净利润为10.77亿元，而非车险净利润仅1.99亿元；平安产险去年实现车险承保利润20.47亿元，非车险中保证保险利润达到28.1亿元，但去年这一险种亏损31.25亿元，尚未能像车险成为持续稳定的第一利润来源。

　　非车险快速增长

　　助财险业持续回暖

　　具体到非车险业务布局，“财险老三家”均实现了责任险和意健险的快速增长，其中意健险增长最快。相较于平安产险，农险是人保财险和太保产险的优势险种；保证保险近年发展可谓波折，平安产险的这一险种去年原保费收入大幅下降51.6%，但保费收入仍达180.98亿元。

　　人保财险的非车险险种中，前三大险种分别为意外伤害及健康险、农险、责任保险，三大险种均承保亏损。人保财险的意外伤害及健康险业务去年实现原保险保费收入806.92亿元，同比增长21.9%，综合成本率为102.6%，同比上升1.3个百分点。2021年，人保财险在拓展大病保险新项目的同时，进一步发展新型政策性健康险业务，实现了业务稳步增长；同时，在商业意外健康险方面，人保财险不断提升家庭自用车客户渗透率，深挖客户需求，驾意险、惠民保、百万医疗险等个人业务获得快速发展。

　　农险是人保财险的重要险种之一。去年，该公司农险业务实现原保险保费收入426.54亿元，同比增长19.3%。责任险方面，人保财险2021年实现原保险保费收入331.32亿元，同比增长16.4%，但是赔付率和费用率分别同比上升5.7%、4.3%，综合成本率为107.3%。2021年，人保财险抢抓《安全生产法》出台机遇，安全生产责任险、公众安全责任险等业务均实现较大规模增长。因赔付标准上涨，人伤险种赔付成本有所抬高，导致责任险赔付率明显上升。

　　平安产险2021年前三大非车险险种即责任保险、保证保险和意外伤害险的保费分别变动29.8%、-51.6%和20.2%，综合成本率分别为105.1%、91.2%和93.8%。平安产险在年报中解释，受全国城乡人身损害赔偿标准逐步统一的影响，责任险市场整体亏损。未来，平安产险将运用科技能力持续优化业务流程、完善风控体系、加强业务筛选，实现责任保险业务健康发展。

　　相较责任保险，平安产险保证保险业务承保则扭亏为盈，该险种2021年综合成本率为91.2%，同比下降19.8个百分点。平安产险表示，未来将继续秉持“依法合规、小额分散、风险可控”的经营原则，提升风险管控能力，稳健经营，实现保证保险业务经营业绩平稳发展。

　　太保产险主要险种中，健康险、责任险、农业险等业务保持较快增长势头，三大险种保费同比增长37.3%、24.6%和19.8%，综合成本率分别为101.9%、98.5%和99.6%。2021年，太保产险全年实现非车险业务保费收入608.44亿元，同比增长16.9%；综合成本率为99.5%，同比下降2.4个百分点。

　　谈及增长最快的健康险业务，太保产险在年报中表示，主要是加快个人类健康险产品和服务创新，不断丰富细分场景产品生态体系；持续巩固政保业务合作平台，扩大政策性健康险业务覆盖区域，加强对大病保险、意外医疗、防贫脱贫等存量业务的深度拓展，同时充分挖掘护理保险、慢病保险、基本医疗经办等创新项目的增长潜力。

　　在此前召开的太保2021年度业绩发布会上，太保产险董事长顾越表示，一方面非车险发展空间很大，另一方面车险综改后很多保险公司转战非车险，非车险市场竞争更加激烈；同时，由于中国的直保单和国际再保单价格倒挂，非车险业务风险暴露比较多，做好品质管理和风险转移非常重要。

　　“太保产险这几年持续加强专业能力建设，非车险综合能力得到了很大提升。公司一方面将深耕非车险市场，加大市场占比；另一方面通过能力的提升，将进一步增强非车险的高质量发展。”顾越说。

　　数据显示，随着去年底车险业务探底回升，以及非车险业务的快速增长，财险业正在持续回暖。今年前2月，“财险老三家”的保费收入增幅均超过10%。