当地时间周四(6月20日),美股市场再迎科技新星。职场即时通讯应用Slack的母公司Slack Technologies(以下简称:“Slack”)在纽交所以直接挂牌交易的方式上市,即公司不发行新股筹集资金。上市首日,Slack股价报收于38.62美元,较26美元的参考价上涨48.54%。
Slack招股书显示,公司近三年营收持续扩大,成为增长最快的科技公司。作为一款改进传统邮件沟通弊病的新型商务通讯工具,Slack被冠以“邮件杀手”的头衔。此次Slack直接上市,首日市值达195亿美元,超出上市前预估的140亿-180亿美元估值上限,表现十分抢眼。
上市首日涨近五成
美股市场科技独角兽IPO的小高潮始于2018年底,今年上半年,已有包括网约车市场龙头Uber、照片社交软件Pinterest、视频会议提供商Zoom等科技股先后登陆美股市场。当地时间6月20日(周四),美股市场又迎来一位科技股新星——商务通讯公司Slack。此次为Slack上市提供咨询服务的包括高盛集团、摩根士丹利以及艾伦公司等多家知名投行。
万得数据显示,当地时间周四Slack以38.50美元开盘,盘中一度冲高至42.00美元,报收于38.62美元,较26美元的参考价上涨48.54%,市值达195亿美元。
值得注意的是,Slack此次上市没有按照传统的IPO方式公开募集资金,而是以直接挂牌交易的方式上市,即公司不会发行新股为自己筹集资金。去年4月上市的全球最大的音乐流媒体服务提供商Spotify也是采用此种方式上市的。
分析人士称,这种特立独行的上市方式利弊兼有。
首先,这种上市方式给市场释放强烈信号,即公司本身已经拥有充足资金,不需要过多对外募集;其次,采取这种方式无需向投资银行支付高额费用,也无需稀释现有股东权益;此外,采用这一方式表示公司对自身品牌信心满满,无惧上市首日股价波动。
但是,这种上市方式对投资人来说有很大风险。如果没有投资银行提供的IPO定价参考,直接上市在初始股价上存在很大的不确定性。Slack招股书显示,自2018年1月以来,Slack股价从每股8.37美元到31.50美元不等,投资者很难确定股票的公允价值。