海通证券助力陆家嘴股份成功完成迄今为止市场最大储架规模CMBS发行

　　中证网讯（王珞）近日，海通证券作为总协调人及独家销售机构，助力上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司成功发行海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场5期资产支持专项计划。项目总储架规模150亿元，采用“储架申报、分期发行”模式，该期专项计划为储架批文项下最后一期，发行规模15.81亿元，其中优先级规模15.80亿元，债项评级AAA，发行期限18（3+3+3+3+3+3）年，发行利率3.00%。

　　公司表示，此专项计划获得资本市场高度认可，吸引各类市场投资人积极参与，充分体现了陆家嘴股份在商业地产领域的特殊地位和市场领先水平。陆家嘴股份是上海市人民政府批准组建并重点扶持的大型国企，负责全国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区——陆家嘴金融贸易区的城市开发。

　　企业自成立以来，先后承担陆家嘴金融贸易区大量成片土地及商业地产项目的开发。在浦东新区“五大倍增行动”引领下，企业深度参与新兴区域发展，以“金色中环发展带”为中心，积极推进前滩、张江科学城和川沙新市镇项目的开发建设。截至2022年末，企业主要在营物业总建筑面积327.65万平方米，致力成为现代服务业综合运营商，打造“陆家嘴”品牌价值。  

　　海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场1-5期资产支持专项计划是迄今为止全市场最大储架规模CMBS，为服务浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，实现浦东新区高水平改革开放、高质量开发建设作出积极贡献。目前，海通证券已助力陆家嘴股份成功完成批文项下全部5期资产支持专项计划，为公司持续发力资产证券化业务奠定了良好基础。海通证券将始终积极践行国家战略方针，充分发挥自身专业和资源优势，服务企业盘活存量资产，助力实体经济高质量发展。