中金公司助力招商银行成功发行300亿元无固定期限资本债券
张利静
中国证券报·中证网
中证网讯（记者 张利静）11月28日，招商银行成功簿记发行300亿元2023年无固定期限资本债券，募集资金将用于补充其他一级资本，对于招商银行优化资本结构、加大服务实体经济力度具有积极意义。中金公司为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人。
中金公司相关项目负责人介绍，本次发行系招商银行时隔两年再次发行永续债，受到市场广泛关注，吸引了银行理财子公司、保险公司、城农商行、基金、券商、信托公司以及境外投资者等近200家机构的积极认购，全场认购规模超过750亿元，市场认可度高，最终全额行使超额增发权，实现300亿元足额发行，最大程度满足了市场投资需求。本期债券的发行利率为3.41%，创近几年来股份行永续债新低；与5年期国开债利差为74BPs，亦为今年以来银行永续债最低。
据了解，面向未来，招商银行将以打造“创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行”为战略愿景，深入践行价值银行战略，坚持“质量为本、效益优先、规模适度、结构合理”的发展理念，推进四大业务板块均衡协同发展。一方面，积极开创高质量发展新局面，更好地服务国民经济转型升级和人民美好生活，为实现中国式现代化作出贡献；另一方面，招商银行将继续在经营管理、业务定位上，做强重资本业务，做大轻资本业务，为股东创造更好的回报。
