万联证券主承销 广州市属企业首单粤港澳大湾区科技创新公司债成功发行

中证网讯（记者 万宇）近日，万联证券牵头主承销的“广州金控基金管理有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期）”成功发行。该项债券是广州市属企业首单粤港澳大湾区科技创新公司债，规模达3亿元，期限3+2年，票面利率2.10%，全场认购倍数达5.08倍，创全国同评级公司债券历史最低利率（主体AA+/债项AAA）、全国私募基金管理公司发行公司债券历史最低利率。

该项债券募集资金主要用于投资高端制造、生命健康、半导体等硬科技领域的科技创新创业企业，发行后将推动广州新旧动能转换，助力粤港澳大湾区产业结构升级。

万联证券是广州唯一市属国资券商，近年来坚持写好科技金融大文章，先后在生命健康、高端装备制造、新一代信息技术、新能源、新材料等科技创新领域投资多个全球独角兽企业、国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新中小企业，累计投资项目97个，投资项目成效显著，创下多个“首个”“第一”。联席主承销的广钢气体在科创板成功上市，创下“中国电子大宗气体第一股、中国稀有气体第一股、广州国资科创板第一股、广州国资近十年A股IPO募资规模第一股”四个“第一”；保荐及承销的芭薇股份成功登陆北交所，是北交所美妆制造第一股。目前累计主承销科技创新公司债券14只、发行规模合计124.50亿元，在证券公司主承销科技创新债券金额排名靠前。

万联证券表示，未来将贯彻落实“1+N”政策体系精神，坚定回归本源，立足“培育一流投资银行和投资机构”要求，坚持“做精投行”工作思路，充分运用粤港澳大湾区科技创新公司债券这一金融创新产品，发挥债券募集资金用于基金出资的灵活优势，不断壮大耐心资本，支持本土战略性新兴产业和未来产业布局和发展，促进科技、产业和资本高水平循环。