海立股份拟11.5亿收购富生电器

　　中证网讯 海立股份（SH.600619）1月23日晚间发布公告，公司拟以7.5元/股的价格向向富生控股、荣盛创投、娃哈哈创投、浙科汇丰、浙科美林等5名法人及葛明等39名自然人发行股份，募资11.5亿购买其合计持有的富生电器100%股权。本次交易完成后，海立股份将持有富生电器100%股权。同时，海立股份拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集不超过38,300万元配套资金，拟用于四川富生高效节能电机建设项目、补充富生电器营运资金以及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。公司股票将于1月26日复牌

　　公告显示，截至2014年10月31日，富生电器资产账面净值约为61,225.53万元。以2014年10月31日为评估基准日，本次重组标的资产富生电器100%股权的预估值为116,000万元，预估增值率89.46%。公司拟向前述对象发行15,333.33万股用于购买其100%股权。

　　此外，海立股份拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过4,841.97万股，募集资金总额不超过38,300万元。

　　公司表示，本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，不会产生新的同业竞争或非公允的关联交易，不影响公司独立性。

　　资料显示，富生电器的主营业务为空调压缩机电机、冰箱压缩机电机、其他微特电机、微特电机装备及模具的研发、生产和销售。富生电器目前为国内制冷压缩机电机的领军企业，拥有2,800万台压缩机电机产能规模，且拥有先进的电机装备及模具研发能力，在业内具有很强技术、成本竞争能力。富生电器目前凌达、庆安、三星、思科普、华意压缩、加西贝拉、上海日立、杭州钱江、四川丹甫等国内外知名压缩机生产企业的优秀供应商。数据显示，2013年和2014年1-10月，公司分别实现净利润4,158.13万元和3,922.90 万元

　　预计交易完成后，上市公司合并报表总资产、净资产、营业收入和净利润等财务指标将有较大幅度提升，且每股收益增厚明显。此外，海立股份本次收购标的属于民营资本，符合国家及上海市国有资产管理部门的混合所有制改革方向，有助于上市公司股权结构进一步优化，有助于处于完全市场化竞争中的海立股份引入民营机制，推进市场化经营机制改革，提升企业竞争力。