华资实业拟定增317亿增资控股华夏保险 转型金融保险双主业

　　中证网讯 华资实业（600191）9月18日晚间公告，公司拟以9.14元/股非公开发行不超过34.7亿股，募集资金总额不超过316.8亿元，用于对华夏人寿保险股份有限公司进行增资。增资完成后，公司将持有华夏保险不超过51%股权，成为其控股股东。

　　华资实业表示，增资收购完成后，公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。

　　按照预案，本次非公开发行的发行对象为草原糖业、九州证券拟设立的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚拟设立的“中信信诚.华实金融投 资1号”专项资产管理计划、新时代证券拟设立的“新时代华资实业定增1号”集合资产管理计划、前海金鹰资管拟设立的“前海金鹰粤通36号”专项资产管理计划、郁金香投资。

　　其中草原糖业为公司控股股东，认购17.5亿股，认购金额160亿元。华资实业部分董事、监事、高管参与认购新时代证券资产管理计划，华夏保险部分高管参与认购九州证券资产管理计划，本次发行构成关联交易。

　　华夏保险注册资本153亿元。目前，华夏保险以万能险为主要产品，兼顾发展传统保障型险种。2014年华夏保险承保保费规模达705.61亿元，行业排名第七位；2015年1-6月，华夏保险承保保费规模达807.45亿元，行业排名跃居第三位。

　　公司表示，公司主营业务为制糖业务。近年来，受全球经济放缓、市场对糖的需求量持续低迷。近三年来，伴随着大量进口糖的涌入，国内食糖产业竞争格局更加严峻。国内食糖产业供需关系的严重失衡，导致产品价格及销量一直处于低位水平。

　　近年来，我国保险行业保持高速增长。而公司具备较为丰富的金融行业投资经验，同时长期看好保险行业。公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，加大业务投入，将保险业务做大做强，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。

　　华资实业实际控制人为肖卫华，其所在的“明天系”直接、间接参股的国内保险公司有天安财险、天安人寿和华夏人寿，且已成立虚拟集团，专门负责旗下保险资产的资本运作。