双龙股份:拟非公开发行募资8.3亿收购惠康制药

　　本报网讯 双龙股份（300018）11月5日晚发布非公开发行股票预案，预计募集资金总额不超过83,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金投入如下项目：一是75000万元用于收购通化惠康生物制药有限公司100%股权，二是6000万元用于收购双龙股份子公司金宝药业2.287%股份（共计308.7万股），另外剩余部分扣除发行费用后用于补充流动资金。

　　本次发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行的第二次董事会决议公告日，发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价。本次非公开发行对象为三名，分别为卢忠奎、孙军、刘小鹏。卢忠奎为公司的控股股东，持有上市公司股份比例为24.86%；孙军持有上市公司股份比例为14.41%。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次非公开发行股票方案尚需经过公司第二次董事会、股东大会的批准及中国证监会的核准。公司股票将于11月6日开市起复牌。

　　惠康制药主要从事小容量注射剂、冻干粉针剂的生产和销售。公司收购惠康制药100%股权项目不需要建设期，且惠康制药承诺2016年度、2017年度、2018年度实现的经审计机构专项审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元、7,200万元，标的公司持续盈利能力较好，因此公司整体的净利润增长速度低于股本增长速度的可能性较小，每股收益下降的风险较小。

　　交易完成后，惠康制药将成为双龙股份的全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，因内部整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升，并可实现上市公司的跨越式发展。本次交易完成后，公司将在医药生产和销售行业进一步拓宽业务范围，公司整体抗风险能力和盈利水平得到进一步提高，这为公司未来健康、快速、稳定发展提供更加有力保障。