同济堂医药借壳 啤酒花转型医药流通企业

    中证网讯 啤酒花(600090)11月5日晚间发布公告称，公司拟将持有乌苏啤酒全部股权（50%）以协议方式出售给嘉士伯，现金5.6亿元作为支付对价；公司拟以非公开发行股票方式购买除GPC 以外的其他股东持有同济堂医药 87.1418%股权；公司拟以现金支付方式购买GPC 持有的同济堂医药 12.8582%股权；嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰转让其合计持有的嘉酿投资（啤酒花子公司）100% 股权，德瑞万丰以现金作为支付对价；公司拟非公开发行股票不超过23,529.41 万股，募集配套资金不超过 16亿元。本次交易完成后，啤酒将花持有同济堂医药 100% 的股权，嘉士伯将持有乌苏啤酒100% 的股权，德瑞万丰将持有嘉酿投资100% 的股权。
    公告披露，本次拟购买资产同济堂医药 100% 股权的交易价格为 61.3亿元。募集配套资金预计不超过 16亿元，占本次拟购买资产交易价格的26. 12 %，除用于支付本次交易现金对价及本次交易相关的中介机构费用外，将主要用于“汉南健康产业园项目 ”、“医药安全追溯系统项目”和“襄阳冷链物流和“襄阳冷链物流中心项目”。
    本次交易前，啤酒花控股股东嘉酿投资、实际控制人为嘉士伯。本次重组后，同济堂控股直接持有啤酒花37.91%的股份、通过一致行动人卓健投资持有啤酒花3.07%的股份，合计持有啤酒花40.99%的股份，成为啤酒花的控股股东。本次募集配套资金后，同济堂控股直接持有啤酒花31.72%的股份、通过一致行动人卓健投资持有公司2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有公司7.67%的股份，合计持有啤酒花41.95%的股份，成为啤酒花的控股股东。本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为张美华、李青夫妇。
    公告显示，公司在不考虑配套融资的情况下，根据2015年6月30日财务数据，本次交易前公司资产总额约15亿元，交易后资产总额约59亿元，资产总额约翻4倍；交易前营收约7亿元，交易后营收约38亿元，营收约翻7倍。本次交易构成借壳上市。
    公司表示，目前，上市公司主营啤酒生产及销售，并涉足房地产、果蔬加工、进出口贸易等领域。通过本次交易，公司出售啤酒等主营业务；同时，通过购买同济堂医药100%股权，公司将战略转型为医药流通企业，盈利能力将显著增强。医药流通行业受到国家政策鼓励和大力扶持，具有广阔的发展空间。同济堂医药在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是医药流通行业的区域龙头企业之一，并向全国拓展，盈利能力较强、资产质量良好。
    资料显示，同济堂医药成立于2000年，是一家大型医药物流企业，一家以大健康事业为核心业务的综合性集团企业。目前主营业务为药品、医疗器械等产品的批发配送业务。2013年和2014年，同济堂分别实现营业收入69.44亿元和74.87亿元，实现净利润3.34亿和3.57亿元。