天舟文化拟16.2亿收游爱网络

　　中证网讯 天舟文化（300148）12月17日晚间公告了重组方案，拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵等11名交易对方合计持有的游爱网络100%股份，交易价格为16.2亿元；同时，公司拟以17.78元/股发行股份募集配套资金不超过11.44亿元，其中，员工持股计划拟认购1亿元。公司股票暂不复牌。
　　公告显示，游爱网络在SLG类型、卡牌类型移动网络游戏领域中具有较强的研发和运营能力。游爱网络现有产品主要以SLG类型游戏为主，其中《风云天下OL》最高月充值流水超过3000万元；《武林萌主》（比武招亲）、《蜂鸟五虎将》最高月充值流水超过1000万元。
　　此次，公司拟17.78元/股发行6080万股，并支付现金5.39亿元，共计作价16.2亿元，收购广州游爱网络技术股份有限公司100%股份。本次交易预估值为162,351.77万元，增值154,876.66万元，增值率2,071.90%。公司称，本次交易标的资产的预估值是基于标的资产具有较高的资产盈利能力、未来较高的业绩增长速度和优秀的游戏研发、运营人才等未在账面反映的核心资产价值得出的估值结果
　　交易对方承诺：游爱网络2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于12000万元、15000万元、18750万元。　　
    公司称，天舟文化全资子公司神奇时代侧重MMORPG类型游戏，如《忘仙》、《三国时代》等，此次收购将丰富上市公司在移动网络游戏领域的产品类型，打造新的利润增长点。
　　天舟文化今年以来加大游戏投入，12月16日晚间还公告，公司以自有资金6,000万元对初见科技进行增资扩股，增资完成后公司将持有其15%的股权。在本次增资完成后，若标的公司经审计的2016年前三季度实现净利润5200万元及以上或2016年度实现净利润达7,000万元及以上的，则天舟文化将有权以现金或发行股份的方式收购标的公司剩余的全部股权。
　　受益于此前收购的游戏资产的并表，天舟文化前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.16亿元，较上年同期增89.36%；营业收入为3.04亿元，较上年同期增6.80%。（王荣）