深赛格:拟45亿购买赛格集团所持四公司股权 加快转型升级

　　中证网讯 深赛格（000058）2月3日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛格集团所持有的赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权，其中股权支付比例为85%，现金支付比例为15%。

　　同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格44.40%。根据预估值，本次募集配套资金总额不超过20亿元。

　　根据初步评估结果，赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权作价450,417.46万元，其中15%交易对价，合计为人民币67，562.62万元，以现金支付；其余85%交易对价，合计人民币382,854.84万元，以向赛格集团非公开发行股份的方式支付。

　　本次上市公司发行股份购买资产的发行价格为9.97元/股。拟向赛格集团共计发行不超过384,006,861股。拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金发行的股份数量不超过200,601,806股。合计发行股份数不超过58,460.87万股。

　　公司股票自2016年2月4日起将继续停牌。

　　本次发行股份募集的配套资金将用于支付现金对价、标的公司在建项目，具体情况如下:一是西安赛格广场建设项目后续建设，募集资金投资金额为80,000.00万元；二是深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设，募集资金投资金额为52,437.38万元；三是支付现金对价67,562.62万元。

　　本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，但不构成借壳上市，不会导致公司控制权发生变化。

　　本次向赛格集团发行的股份自股份上市之日起锁定36个月，配套融资的发行对象认购的股份自股份上市之日发行结束之日起12个月内不得转让。

　　本次重组前，深赛格主营业务为电子专业市场经营及物业出租业务及相关配套业务。公告表示，标的资产优良，盈利能力强，其中，电子专业市场等核心经营性资产的注入将扩大公司的主营业务规模，商业地产及物业资产的注入将带来业务的协同效应，进而增强公司的持续经营能力，提升上市公司的行业地位与影响力。重组完成后，上市公司拥有的物业规模也将大幅增长，公司资产盈利规模、持续发展能力发展空间都将得到较大的提升。

　　本次重组的业务整合可以有效加快上市公司现有业务的转型升级步伐，促进上市公司的多业态发展，增强持续经营能力。

　　国泰君安证券前期的研报认为，深赛格为深圳国资委控制企业，在全国经营25家赛格电子专业市场，目前正积极发展互联网平台、供应链金融，并沿产业链向上下游延伸，为中长期发展奠定坚实基础。作为深国资旗下电子专业市场龙头，国企改革值得期待，同时，其战略转型互联网平台+供应链金融，打开中长期发展空间。