银亿股份：33亿收购宁波昊圣100%股权 开拓汽车零部件业务

　　中证网讯 银亿股份（000981）3月1日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟采取发行股份的方式购买西藏银亿所持有的宁波昊圣100%股权。经预估，标的资产的预估值为33亿元。

　　本次发行股份购买资产的发行股份价格为17.73元/股，因公司实施了每10股转增20股的转增方案，所以本次发行股份购买资产股份的发行价格调整为5.91元/股。本次交易将向交易对方发行股份数量为558,375,635股。

　　本次交易完成后，银亿股份将持有宁波昊圣100%股权，并将通过宁波昊圣间接持有ARC集团相关资产。

　　ARC集团运营中心位于美国田纳西州诺克斯维尔市（Knoxville），在全球4个国家建有6个生产基地，是专业研发、设计、生产和销售气体发生器的跨国企业，其产品应用于汽车安全气囊系统。依托高市场进入壁垒，凭借技术优势和先发优势，ARC集团与全球主要汽车整车厂及一级供应商建立了长期和稳定的合作关系。根据ARC集团管理层测算，在汽车安全气囊气体发生器细分领域，ARC集团是全球第二大独立生产气体发生器生产商。

　　银亿股份拟向银亿控股非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过8.25亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司流动资金。

　　本次配套融资发行股份的发行价格为24.19元/股，因公司实施了每10股转增20股的转增方案，所以本次配套融资发行股份的发行价格调整为8.06元/股。本次募集配套资金所发行股份数量不超过102,357,320股。

　　本次交易对方为公司控股股东银亿控股全资子公司西藏银亿，因此本次重组构成关联交易。公司股票继续停牌。

　　本次交易前，上市公司的主营业务为房地产开发和销售。通过本次交易，上市公司将新增汽车被动安全系统核心零部件的相关业务。本次交易后，银亿股份将拥有全球汽车零部件行业的优质资产、成熟的项目运营团队和商业运作模式，搭建了汽车产业相关业务平台，业务结构更为多元，而且新增板块的收入和盈利在可预见的将来均能稳定增长，银亿股份业务规模、业务发展的均衡性和股东回报均将获得有效提升。

　　借助ARC集团的品牌知名度，长期的客户积累以及管理团队丰富的行业经验，未来银亿股份拟继续推进相关产业的业务整合，逐步完善上市公司汽车零部件产业的价值链，提升上市公司国际化的运营能力和品牌影响力并进而提升上市公司的综合盈利能力。

　　东兴证券前期的研报认为，银亿股份是目前宁波房地产企业中异地开发项目最多的公司，已经在全国建立了一定知名度与行业地位。展望未来，该公司正逐步将开发区域从宁波稳步扩展至上海、南京、南昌、舟山等长三角城市群及沈阳、大庆等环渤海湾城市群等10多个一、二线城市，并进军海外市场。同时，加快调整产业结构，推进转型升级。因此成长空间仍好。