万林股份：拟定增募资8.9亿元升级主业

　　中证网讯 万林股份（603117）3月2日晚间发布定增预案称，公司拟以不低于16.51元/股的价格非公开发行不超过5391.68万股，募集资金总额不超过8.9亿元，其中，1.24亿元拟用于木材供应链管理一体化服务平台项目；7.67亿元拟用于物流网点工程项目。公司控股股东上海沪瑞实业有限公司本次承诺认购比例为10%，且锁定期为36个月。本次交易构成关联交易，公司股票将于3月3日复牌。

　　按本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，控股股东上海沪瑞的持股比例为22.12%，仍为公司控股股东；实际控制人黄保忠直接、间接合计控制公司的股权比例为38.93%，仍为公司实际控制人。

　　根据公告，木材供应链管理一体化服务平台项目旨在为木材行业的管理者、从业者与客户提供贯穿“海外林场、跨境采购、国际运输、船货代理、装卸仓储、货物监管、定制加工、物流金融、展示交易、配载配送，交付客户”等一系列服务在内的、基于木材产业供应链管理的一体化增值服务。

　　物流网点工程项目拟在太仓、岚山、青岛、天津等12个地区租赁60家木材货场，新增货场租赁面积合计约6368.59亩。据测算，项目建成后，预计各货场经营期内第一年所能实现的营业收入合计为4.42亿元，经营期内第一年所有货场的税后净利润合计为6941.46万元，10年经营期内实现的总营业收入为48.52亿元。

　　据介绍，公司整体战略为：以国内木材产业供应链的优化升级为主线，依托已有的集成服务能力与竞争优势，致力于为国内木材行业利用国际市场优化资源配置提供最为专业的综合物流服务。公司将在业务实践中继续贯彻供应链管理的理念与方法，通过持续的商业模式创新与管理模式转型，逐步实现由“综合物流服务提供商”向“供应链管理集成服务提供商”的转变提升，最终成为“中国木材产业供应链管理的领导者”。

　　万林股份表示，此次非公开发行完成后，公司专业木材物流服务范围将进一步扩大，信息化程度将进一步提高。面对“新常态”的经济发展形势，公司的发展方式将从“从业务增量求效益”改为“向业务存量谋发展”。

　　万林股份上市时间不足一年，根据全国海关信息中心的统计，万林物流（含上海迈林）2014年的木材进口代理累计金额为112,152.75万美元，排名全国第一，市场占有率为6.52%。

　　本次交易有助于加速公司转型升级。分析人士在公司上市前夕的研究报告中表示，公司目前所提供的木材进口综合物流服务由“港口装卸业务”、“基础物流业务”及“进口代理业务”三部分组成。其中，港口装卸业务主要包括盈利港务在盈利码头上所开展的各种装卸搬运作业及临时堆存作业；基础物流业务则涵盖了货物仓储、物流配送、船舶代理、货运代理等多项物流服务；进口代理业务指公司为国内客户采购国外木材所提供的专业进口代理服务。