岭南控股：拟收购34亿旅游+酒店资产

　　岭南控股拟收购34亿旅游+酒店资产

　　中证网讯（记者 刘杨）　岭南控股（000524）9月2日晚间公告，公司及中介机构对深交所重组问询函所涉及问题进行了回复，并对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要进行更正与修订。公司股票自9月5日复牌。

　　公告显示，岭南控股拟以11.08元/股发行2.65亿股，并支付现金4.99亿元，合计作价34.37亿元收购公司控股股东岭南集团等8名交易对方持有的广之旅90.45%股权、花园酒店100%股权及中国大酒店100%股权；并拟以11.08元/股向公司第一期员工持股计划等4名对象发行股份配套募资不超过15亿元，用于支付现金对价及“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

　　公司表示，此次重组完成后，将进一步夯实公司原有酒店经营管理业务，并新增旅行社品牌和业务，公司主营业务将扩充为酒店经营和酒店管理、旅行社业务并重的多元化业务结构，将进一步提高公司盈利能力，推动公司旅游业务的跨越式发展。

　　分析指出，此次收购将通过产业融合构建泛旅游生态圈，让公司从单一的酒店业务发展为酒店与旅行社等多元化业务相融合的旅游综合运营商。旅行社叠加酒店的业务模式极具看点。

　　在本次重组拟注入资产中，广之旅是华南地区领先的旅行社，2012-2014年连续三年名列“全国百强旅行社”前五名；花园酒店与中国大酒店是中国首批五星级酒店，花园酒店更是中国首批三家之一的白金五星级饭店，在国内酒店行业享有较高的知名度和地位。

　　资料显示，广之旅拥有丰富的客源和较高的市场占有率，其业务覆盖全球100多个国家与地区，市场占有率稳居广东省前列；同时，广之旅拥有较为完善的销售和服务网络，其在华南地区布局了数百家线下服务实体网络，并打造易起行智慧旅游平台、APP、 微商城等线上渠道，整合全网渠道，构建成华南地区较具规模的立体化销售和服务网络。

　　本次重组完成后，广之旅成为岭南控股的控股子公司，有利于上市公司抓住旅游行业快速发展的契机迅速切入旅行社行业；同时，岭南控股依托资本平台，为广之旅的发展提供更多的融资、并购手段，继而加快广之旅业务的发展，最终实现岭南控股全面的跨越式发展。本次重组募集配套资金，将投向广之旅的“易起行”泛旅游服务平台、全球目的地综合服务网络、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目，一方面可以提升旅行社板块与酒店板块的业务协同与融合进程，另一方面可以加快在国内主要区域中心的业务布局，以及全球主要旅游目的地的资源掌 控，加速构建岭南控股泛旅游生态圈，促进岭南控股持续盈利能力的提高，推动公司旅游业务的跨越式发展。

　　在旅游行业快速发展及竞争日益加剧的大背景下，岭南控股通过国企改革整合集团优质旅游资产，在保持国有绝对控股的前提下，有利于上市公司进一步引入社会资本、激活运营体制、增强企业竞争力。