歌华有线（600037）3月6日晚间发布非公开发行A股股票预案，拟发行股票数量不超过 2.21亿股，发行价格为 14.95 元/股，募集资金总额不超过 33 亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入到优质版权内容平台建设和云服务平台升级及应用拓展两个项目。
本次非公开发行股票的对象为北广传媒投资中心、北京广播公司、金砖丝路投资、中影股份、百视通、中信建投证券、中信证券、新湖中宝、江西广电共计九名投资者。其中，北广传媒投资中心拟认购3344.48万股、北京广播公司拟认购1003.34万股、金砖丝路投资拟认购4013.38万股、中影股份拟认购1337.79万股、百视通拟认购2006.69万股、中信建投证券拟认购4347.83万股、中信证券拟认购3344.48万股、新湖中宝拟认购2006.69股、江西广电拟认购68.89万股。
本次非公开发行拟认购对象中，北广传媒投资中心为公司控股股东，北京广播公司为公司实际控制人北京广播电视台同一控制下的关联方，其余认购对象与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在一致行动关系。
本次非公开发行股票发行完成后，在不考虑歌华有线现有未转股可转债转股的情况下，北广传媒投资发展中心的持股比例将调整为 40.00%，北京广播电视台将通过北京北广传媒投资发展中心、北京有线全天电视购物有限责任公司、北京广播公司间接持有公司股份比例为 41.32%，公司控股股东和实际控制人不变。
歌华有线表示，通过资本纽带整合资源，募集资金发展业务同时引入战略合作伙伴，完善全媒体产业布局，优化产业结构，加速推进新媒体业务、加快战略转型步伐，全力探索打造具有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。
同时，公司与百视通新媒体股份有限公司签署战略合作协议，双方互为对方的战略投资者，继续开展多形式、多层次、多渠道的资本合作，通过加强资本及股权方面的合作，进一步巩固和深化合作关系； 发挥各自优势版权资源，在包括电视院线在内的有线电视互动点播、互联网电视、手机电视、IPTV 等领域展开深度合作；基于各自的渠道、平台、用户优势资源，推进 DVB+OTT、电视购物等多领域的深度合作；基于双方资源优势，积极探讨在内容制作、频道落地等方面的互动合作。
