有熟悉资本运作的资深人士表示,上市公司重组缄默期常常会因为各种原因更换交易对象,但是,考虑到披露过于复杂,以及其他监管因素,并不会对外披露,只是一直宣称推进重大资产重组。因此,尽管新光集团不太可能早在7月份就和方圆支承(002147)重组,但在*ST金路出事之后,其很可能就已萌生退意。
作别*ST金路尚不足一个月,新光集团就火速找到了第二个“下家”,拟作价约111.87亿元借壳方圆支承。
自6月初起停牌的方圆支承今日发布公告称,公司拟以发行股份的方式,向新光集团、自然人虞云新购买其合计持有的万厦房产和新光建材城各100%股权(下称“标的公司”),同时配套募资。借壳完成后,周晓光、虞云新夫妇将成为上市公司的实际控制人。
对照方圆支承的停牌日期和此前*ST金路的借壳方案(已终止)公布情况,不难发现其中的“时间差”。一直未公告更改过重组对象的方圆支承,停牌启动重组之时,新光集团正与*ST金路打得火热。究竟是方圆支承抛旧迎“新”,还是新光集团早已瞧出*ST金路的风险而另选“备胎”?还是两种情况均有发生?
火速二次借壳
交易方案显示,方圆支承拟以11.54元每股的价格,向新光集团、自然人虞云新发行9.69亿股,作价111.87亿元购买其合计持有的万厦房产和新光建材城各100%股权。
同时,方圆支承还将以不低于15.36元每股的价格,募集不超过32亿元配套资金,拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。
交易完成后,万厦房产、新光建材城将成为方圆支承全资子公司,新光集团将成为上市公司控股股东,周晓光、虞云新夫妇将成为实际控制人。加上拟收购的资产规模远大于上市公司当前资产,因此,此次交易构成借壳上市。
对于未来业绩情况,新光集团、虞云新承诺:标的公司2016年合计净利润不低于14亿元;2016与2017年累计实现的合计净利润不低于27亿元;2016至2018年累计实现的合计净利润不低于40亿元。
方圆支承表示,通过本次交易,公司将转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开发和商业经营企业,从而有利于提升上市公司持续经营能力。
新光集团并非A股“新人”,就在一个月之前,其刚刚终止了对*ST金路的借壳,转而选择新的壳体。
然而,在迎娶新光集团的路途中,*ST金路已然问题缠身、难以自保,公司董事长张昌德因违纪问题已遭立案调查,董秘刘邦洪则因涉嫌刑事犯罪已被四川省德阳市公安局刑拘,这些都对公司重组带来实质性障碍。