拟6.5亿收购北京普菲特,后者去年11月估值2.86亿;普菲特股东须拿出数亿元对价,从二级市场买英飞拓股票
9月7日,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”)发布公告称,公司正在筹划资产收购重大事项。根据初步计划,拟以6.5亿元收购北京普菲特广告有限公司(以下简称“普菲特”)。
如果对普菲特的收购能够顺利完成,英飞拓或将迎来其上市以来的最大一次“跨界”。从公开信息来看,截至目前英飞拓的主营业务仍然为电子安防系统服务。
这家广告公司是否值6.5亿?新京报记者发现,在此次“联姻”计划公布之前,2015年标的公司普菲特仅被另一家上市公司估值2.86亿,这等于说一年之间,普菲特估值上涨了3.64亿元。
实控人“解囊”助英飞拓收购“普菲特”
8月2日,英飞拓发布公告宣布与普睿投资、数聚时代共同签署了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权之意向性协议》,公司拟以现金的方式向普菲特全体股东购买其合计持有的普菲特100%股权(以下简称“本次意向收购”)。
9月7日,英飞拓在公告中表示,目前正在就正式收购协议及细节,与普菲特股东进行进一步的谈判协商。
尽管收购预案尚未问世,但先行报出的资产收购价格已经成为投资者热议的焦点。根据英飞拓已与普菲特达成的初步协议,英飞拓将为获得普菲特100%股权付出约6.5亿元的代价。
在7日同日披露的补充公告中,英飞拓表示,“为推进本次收购的顺利实施及解决公司的部分收购资金需求,公司实际控制人刘肇怀拟向公司提供借款,主要用于公司支付本次收购的部分价款。”至于借款的金额和形式、是否存在利息等具体内容,公告中并未进行披露。根据半年报,截至6月30日,英飞拓货币资金共2.65亿,不及此次收购对价的一半。
公开资料显示,刘肇怀为英飞拓实际控制人,现任董事长,美国普林斯顿大学电机工程系博士后出身。截至目前,刘本人直接和间接持有上市公司总股本的60.98%。
与此同时,根据英飞拓与普菲特已经签署的意向协议,普菲特全体股东必须在获得对价后的40个交易日内,从中拿出数亿元,通过二级市场等合法途径增持英飞拓股权;而普菲特须以交易日前收盘价9折的价格购买英飞拓的股票。
有分析人士认为,规定标的公司回购上市公司股票的这种交易安排,有利于锁定交易对方,将上市公司与交易对方之间的利益进行绑定。