每次有万达和王健林的新闻,一定有大手笔的生意发生。
去年,万达商业回归A的努力,被万达“卖卖卖”的新闻淹没。
而就在1月29日晚,万达商业突然发布消息,引入340亿元人民币的战略投资,说出这些投资者的名字,无人不知,无人不晓:
腾讯、苏宁、京东、融创。
引入340亿战投、更名、尽快在A股上市
万达商业于2016年9月20日从香港退市,欲回归A股。戏剧性的是,自万达商业从港股退市之后,H股和A股的房地产股票便开始大涨,以至于让许家印坐上了中国首富的位置。
错失一波房地产股票的上涨潮,不知王健林是否后悔作出私有化的决定。
而且,目前A股IPO审核越来越严,上周18家公司上会,仅有3家获得通过,14家被否,1家取消审核,通过率仅为16.7%。在这种环境下,想要回归A股,可能需要等待更长的时间。
那么,今天万达商业引入340亿战略投资,与它私有化和回归A股有什么关系呢?
原来,万达商业在退市时签了一份对赌协议。据《万达商业私有化投资基金推介说明书》显示,若万达商业成功私有化之后,未能如约在2018年8月31日前在A股上市,万达集团将会以每年10%向基金回购全部股权,费用前总回报约为20%,而需扣除主要费用,如利息、过桥、承诺函、2年管理费及通道管理费等开支,预计扣除费用总计约为16.5%-20%。
换言之,一旦2年内不能登陆A股,万达将面临回购款、利息以及相关费用的支付,这对万达短期流动性是巨大威胁。
这就解释了去年7月,万达和融创中国在联合公告中表示了尽快完成交割的这份“焦急”,“双方同意在7月31日前签订详细协议,并尽快完成付款、资产及股权交割。”
而今天万达官方发布的公告称,腾讯控股作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。
可见,腾讯、苏宁、京东、融创对万达商业的340亿投资所收购的股份,正是来自当时万达商业私有化时的投资人之手。
万达还表示:
引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务,万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。