3月12日午间,加加食品(002650,SZ)发布公告称,公司正在筹划拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司(以下简称金枪鱼钓)100%股权,作价48亿元。根据业绩承诺,金枪鱼钓2018~2020年合计净利润不低于12亿元。
加加食品2017年业绩快报显示,2017年末,加加食品的总资产约28.85亿元;2017年全年实现营业总收入为18.91亿元,净利润约为1.61亿元。食品行业分析师朱丹蓬在接受《每日经济新闻》记者采访时直言,加加食品此次收购其实有点“金枪鱼钓借壳上市”的味道。
记者就本次收购多次联系加加食品相关负责人,但截至发稿未收到回复。
标的估值远超上市公司总资产
加加食品发布公告称,拟收购金枪鱼钓100%股权已达到重大资产重组标准,公司3月12日上午开始停牌。公司已与金枪鱼钓实际控制人励振羽签订了《关于购买资产事项的意向书》,各方就交易方式、交易作价等事项达成初步意见,但尚未就重组事项签订任何形式的正式协议。公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案。
据透露,金枪鱼钓从事金枪鱼的远洋捕捞和销售,100%股权预计交易对价为48亿元。
《每日经济新闻》记者注意到,这次收购对于加加食品而言,无疑是一次“蛇吞象”,因为截至2017年9月30日,加加食品货币资金期末余额仅为2.25亿元。与此同时,根据加加食品日前披露的2017年度业绩快报,截至2017年末,加加食品的总资产为28.85亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元。
虽然金枪鱼钓近年的财务数据尚未披露,但其承诺2018~2020年净利润合计不少于12亿元,从这个角度来看,金枪鱼钓的盈利水平明显比加加食品要高。不过,加加食品在公告中也未透露该收购是否会导致公司控制权的变更。
3月12日,记者就公司收购金枪鱼钓是否将构成“借壳上市”,以及收购金枪鱼钓的主要考虑等多个问题,多次联系加加食品的董秘彭杰,并发去采访短信,但截至发稿未收到回复。