海伦哲拟定增募资不超3.36亿元

　　海伦哲20日早间公告发布非公开发行A股股票预案。本次非公开发行股票数量不超过115,000,000股（含115,000,000股），发行价格定为为2.92元/股。募集资金总额不超过33,580.00万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将用于偿还银行借款及补充流动资金，其中30,000.00万元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。发行对象为中航智能装备基金，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　本次非公开发行后，中天泽集团及其一致行动人中航智能装备基金直接持有和拥有表决权的股份数量合计占公司总股本（发行后）的比例将上升32.45%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，公司董事会提请股东大会审议批准中航智能装备基金免于以要约收购方式增持公司股份。