金帝要约收购时间敲定 ST新潮获产业资本战略布局

　　中证报中证网讯（记者 张鹏飞）浙江金帝石油勘探开发有限公司前期拟对ST新潮发起的要约收购迎来实质性进展。4月2日晚间，ST新潮发布公告，宣布收到金帝石油发来的《要约收购报告书》。根据公告，此次要约收购期限自4月8日起至5月7日止，要约收购价格为3.10元/股，目标收购股份占公司总股本的20%，所需最高资金总额达42.16亿元。

　　业内人士分析，金帝石油作为产业资本入局ST新潮，有望为公司发展带来强劲助力。本次要约收购价格较要约收购报告书摘要提示性公告前30个交易日均价溢价41.6%，体现了金帝石油对ST新潮价值的认可。

　　ST新潮董事长刘斌此前接受中国证券报记者采访时表示：“公司欢迎产业投资人以依法合规的方式进入上市公司，公司管理层也会以开放的态度积极配合，共同为上市公司及广大中小股东创发展、谋利益。”

　　优质资产价值凸显

　　公告显示，本次要约收购是基于金帝石油控股股东金帝联合控股集团有限公司（简称“金帝控股”）产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同。

　　根据公开资料，ST新潮是A股目前唯一一家实现油气上游全产业链国际化运营的上市公司，其99%以上资产布局于北美油气核心产区。公司定期报告披露的数据显示，其美国子公司日产油气当量达6.2万桶，在Enverus 2023年全美非上市油气企业排名中位居第11位，作业规模超越壳牌、BP在德克萨斯州美国页岩油领域的业务体量，成为美国页岩油领域最大的外资企业，也是目前除国际石油巨头之外在美国本土唯一成规模的独立决策独立作业的外资油气公司。

　　据2024年三季度财报，公司资产负债率已降至36.46%，较2018年高位下降逾20个百分点，货币资金储备量较五年前增长近两倍。

　　2019年以来，ST新潮管理层出清了“德隆系”的历史遗留风险，并带领公司实现高质量发展。在管理层带领下，公司核心财务指标连年改善，财务数据显示，2019年以来，公司经营性现金流连续五年为正。2023年，公司实现营业收入88.49亿元，较2018年增长264%；归母净利润从2018年亏损2.38亿元扭转为盈利25.96亿元。公司境外融资渠道建设同步取得突破，2024年8月成功发行7.5亿美元高收益债券，获贝莱德、阿波罗等全球顶尖机构认购，融资成本较同类企业低1.2个百分点。

　　金帝控股产业实力雄厚

　　金帝石油作为本次要约收购的发起方，其背后的金帝控股展现出的产业实力同样引发市场高度关注。公开资料显示，金帝控股的业务版图涵盖海外油气田、大宗石化贸易、国内天然气、地产开发与运营、产业投资等多个领域，形成了完整的产业链闭环。特别是在能源领域，据金帝控股官网信息，金帝控股持有印度尼西亚两处、乍得共和国一处油气区块权益，这些区块均已进入开发期，勘探潜力巨大，地质储量丰厚，在油气资产运营方面具有丰富的产业经验。

　　相关公告显示，金帝控股具备雄厚的资产规模。截至2024年年末，金帝控股拥有资产总额283.33亿元，净资产63.33亿元。2024年，金帝控股实现营收71.82亿元。

　　公告显示，本次要约收购所需资金来源于收购人金帝石油的自有资金或自筹资金，截至《要约收购报告书》签署日，本次要约收购资金均已到位。

　　值得一提的是，金帝石油在要约收购报告书中肯定了ST新潮现任管理层的专业价值。根据相关公告，页岩油勘探开采业务具有较高的专业性，跨境经营对管理团队专业背景和国际化经营能力有较高要求，上市公司现任中美管理团队在化风险、谋发展方面取得显著成绩。