公募基金今年上半年规模变化较大,不仅体现在大基金公司规模座次排名上,还体现在上升及下滑的趋势上,如部分大公司、老牌公司在非货币规模上已出现了发展停滞。
随着2018年上半年收官,公募基金最新半程规模情况也浮出水面。
据银河证券基金研究中心更新至7月4日15点的统计结果显示,截至2018年6月30日,纳入统计的124家公募机构(包含13家有资格的券商或券商、保险资管)管理基金总规模约为12.75万亿元,剔除货币基金后管理规模为5.01万亿元。
由于今年上半年权益类市场持续低迷,投资者赎回叠加净值下跌,剔除货币基金后的基金规模不太乐观已在许多投资者的预期之中。统计数据亦显示,在124家公募机构中,单就非货币规模而言,与去年年底时相比,缩水的有67家,占比约54%。
不过,值得肯定的是,剔除货币基金后的行业总体规模还是比去年年底有所增长,只是今年二季度较一季度略微下降,同时,尚有14家机构实现了百亿元以上的增长。
大基金洗牌
根据银河证券基金研究中心数据统计,至今年6月末,124家公募机构合计管理基金数量4970只,管理基金资产净值总规模12.75万亿元,份额规模12.36万亿份。剔除货币基金后,基金资产净值规模为5.01万亿元,份额规模4.62万亿份,分别较去年底增加1432.62亿元和3219.99亿份。
从基金类型看,股票型基金仍是大类的最小规模品种,最新资产净值为7340.06亿元,共6113.43亿份;混合型基金资产净值为17498.69亿元,24538.16亿份,为近年来新低。相对来说,固收类的债券型基金和货币基金还是乐观一些,前者至6月末的规模再创历史新高,为23312.29亿份,基金资产净值24069.44亿元;后者规模继续增长,达到了77386.66亿元。
再从机构角度看,剔除货币基金后,前十大基金公司分别为易方达、中银、广发、华夏、汇添富、嘉实、博时、南方、招商和建信。这十家公司管理规模均超过1400亿元,而前七家均超过了2000亿元。
值得一提的是,易方达虽然凭借108亿元的增长,仍稳居非货基规模冠军,但与第二名的差距不足300亿元,从季度数据看,这一差距正在不断缩小。
中银、广发和汇添富三家公司在今年上半年表现尤其出色, 其中,广发上半年非货币规模增长509.82亿元,位居行业首位,中银、汇添富、交银施罗德规模增长也超过了300亿元,直接奠定了它们座次提前的动能。去年年末,前三家基金公司也在规模前十之列,但规模座次分别为第八位、第四位和第七位。
备注:按银河研究中心数据,华夏基金规模缩水157亿,排名由第2降至第4名;嘉实基金规模缩水246亿,排名由第3名降至第6名;博时基金规模缩水230亿,排名由第5降至第7名;南方基金规模缩水193亿,排名由第6名降至第8名;招商基金规模缩水212亿,名字没变。
此外,今年上半年,交银施罗德、光大保德信、永赢的非货币规模增长也超过了200亿元;兴全、上海东方证券等7家机构增长也超过100亿元。
永赢算是为次新小基金公司在群雄逐鹿中争了一口气。其非货币规模增长243.88亿元,排名一举上升16位,目前暂列第28位。
据上海的一位基金行业人士分析,公募基金今年上半年规模变化较大,不仅体现在大基金公司规模座次排名上,还体现在上升及下滑的趋势上,如部分大公司、老牌公司在非货币规模上已出现了发展停滞。
“新发基金虽然是规模逆市扩张的主要途径,但是当下的投资者已越来越倾向于选择主动管理能力强的基金公司,而且未来这种趋势会越来越明显”,他说。
货基分化
目前来看,今年上半年助力整个公募基金规模的还是货币基金, 而如果算上货币基金,天弘基金倚靠余额宝还是占据行业规模第一的位置。
截至今年二季度末,天弘余额宝货币基金规模为14539亿元,在单只基金中规模遥遥领先。不过,若同其自身一季度末相比,约减少2350亿元。
从明细上看,货币基金今年上半年呈现增减分化加剧的态势,且余额宝平台显现出了较为明显的“优势”。
今年5月开始,蚂蚁财富宣布余额宝陆续接入中欧滚钱宝A、博时现金增利A等5只新的货币基金。最新统计数据显示,截至6月30日,余额宝对接的6只货币基金合计规模达到18602亿元,除了天弘余额宝外,其他5只基金规模均超过600亿元,其中,博时现金收益A规模最大,达到了1468亿元,华安日日鑫A的规模其次,达到了938亿元,国泰利是宝和中欧滚钱宝A的规模则在700亿左右。