人民币普通股（A 股）

人民币1.00 元

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为8,250万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,775万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为2,475万股,占本次发行数量的30%。

17.66 元/股

【】元（按2012 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）

1、43.07倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2012年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);
2、46.47倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2012年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

1.77 元（按2013 年6 月30 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）

【】元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计 算，其中，本次发行后的净资产为2013 年6 月30 日经审计的合并财务报表归属 于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和）

【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式

余额包销

【】万元

上海证券交易所