第三届基金投顾金牛奖评选启动

　　2月28日，由中国证券报主办的第三届基金投顾金牛奖评选正式启动。

　　证监会近日发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》指出，完善投资顾问制度规则，推动公募基金投顾业务试点转常规，探索构建行业执业标准，培育壮大人才队伍，有序扩大可投产品范围。

　　《实施意见》的出台，标志着基金投顾行业正加速从试点探索迈向更加规范化、专业化的发展轨道，以更完善的规则、更开放的生态和更普惠的服务，回应时代赋予的“提升投资者获得感”的使命。

　　截至2024年10月24日，公募基金投顾试点已满五年，60家试点投顾机构服务客户规模持续扩大，投顾策略更加多元化和个性化。随着投顾试点转常规的呼之欲出，基金投顾行业将呈现执业标准体系化、人才队伍专业化、服务场景多元化的新趋势。

　　这一系列变革的背后，是基金投顾的价值内核愈发清晰——它不仅是破解“基金赚钱、基民不赚钱”难题的关键路径，更是提升资本市场的成熟度，引导更多长期资金入市，促进市场的稳定与繁荣的重要抓手。

　　在基金投顾行业从“量变”到“质变”的关键转折点上，第三届基金投顾金牛奖的启动，既是对行业标杆的遴选，更是对改革方向的锚定。评选旨在通过建立公募基金投顾多维度的科学评价体系和交流平台，展示基金投顾行业的优秀机构和管理人，提升服务居民财富管理需求的能力，推动行业向规范健康方向发展。

　　参与本次评选的机构需收到中国证监会“试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函”，对外展业满一年（截至2024年12月31日），或服务客户数10万人以上，或服务资产规模超过20亿元，且在评奖年度内无监管部门处罚记录、无重大违规事项发生、无事后经证实的重大负面新闻等。

　　本届基金投顾金牛奖评选有三大变化：第一，本届评选将评选区间由原来的一年拉长至一年半，更加注重考察基金投顾机构的长期业绩以及对基金投顾的长远战略布局；第二，本届评选对规模的考察在考察基金投顾机构存量规模与增量规模的基础上，增加了对基金投顾机构在评选期间内“权益增量规模”的考察，考察基金投顾机构在震荡市中权益策略产品受认可程度；第三，“基金投顾机构金牛奖”和“基金投顾卓越回报金牛奖”的评选，将适当提高“产品最大回撤”这一指标的权重，考察基金投顾机构在震荡市中控制回撤的能力以及投资者获得感是否提升。

　　作为资本市场和资管行业颇具分量的奖项，中国证券报主办的“金牛奖”凭借着对公正、公平、公开、有公信力原则的严格执行，受到监管层和行业的广泛认可，已成为中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一，成为引领中国资产管理行业健康发展的一面旗帜。

　　第三届基金投顾金牛奖评选，将在充分调研、核实信息数据的基础上，结合定量和定性两部分进行综合评价。从顾问服务、投资者获得感、智能科技、业务创新等方面对基金投顾机构进行综合评价。

　　符合条件的参评机构可通过中证金牛座App下载第三届基金投顾金牛奖报名表，填报数据及相关信息，并于截止日3月15日之前将报名表发送至工作组指定邮箱。