中国银河证券助力海伦司完成新交所第二上市

　　近日，有“小酒馆第一股”之称的海伦司实现新交所挂牌，成功在登陆港股后完成第二上市，中国银河证券全资子公司银河海外（CGSI）担任公司独家发行经理。

　　据介绍，海伦司本次赴新上市是中国银河证券100%控股银河海外后在新加坡交易所作为发行经理保荐的首个项目，也是在中国证监会2023年境内企业境外上市备案新规实施后中国银河证券境内投行专业部组与银河海外共同推进合作完成的首个项目。

　　海伦司在其官方账号上用“开启全球化发展新征程”来形容此次第二上市。从出海切入本地消费者，到直接链接当地资本市场，海伦司的发展路径体现了当下中国企业出海并通过“一带一路”沿线国家布局的思路，也是背后金融中介机构新时期助力的方向。

　　“小酒馆”开出国门

　　“完成二次上市将有助于公司进入新加坡证券市场，提升在新加坡市场的地位，增强全球知名度，助力国际业务拓展，并扩大股东基础及未来的筹资渠道。”海伦司此前就第二次上市的意义作出了阐释。

　　2009年，海伦司创始人、主席、执行董事、行政总裁徐炳忠在北京五道口创立第一家海伦司酒馆，顾客以学生、白领等年轻人为主，凭借物美价廉的酒饮、小吃和轻松的社交氛围，成功满足年轻人的线下社交需求，逐步发展壮大。

　　12年后，2021年9月海伦司在港交所挂牌上市，成为“港股小酒馆第一股”。上市之初，海伦司曾表示，募集资金将主要用于开设新酒馆以及人才梯队建设等。随后，海伦司开始将酒馆开出中国。海伦司财报显示，截至2024年3月，公司旗下503家门店中包含了两家新加坡门店。另据公司官方账号，截至今年6月，新加坡海伦司门店已增至3家。

　　海伦司此前表示，新交所第二上市不会涉及增发新股，二次上市完成后，公司已发行普通股将继续于联交所上市及买卖。换言之，海伦司此次不会扩大融资，但新加坡的投资者可以参与其二级市场交易，从而吸引新加坡资本进入，进一步提升公司的全球知名度，推动公司在东南亚特别是新加坡市场的拓展。

　　深入当地的出海战略，与中国银河证券支持更多中国企业走向海外的想法不谋而合。今年4月18日，银河海外品牌在新加坡官宣亮相时，中国银河证券总裁薛军曾公开表示，银河海外品牌发布后，中国银河证券通过境内外“一个银河”的协同合力，进一步支持中国与东盟国家之间的经贸合作和跨境投融资需求，助力更多东南亚企业把握中国与东盟间的合作机遇发展壮大，也支持更多中国企业走向海外，与东南亚合作伙伴结成更为紧密的合作关系。 

　　建设“一带一路”沿线国家金融机构前哨

　　2018年，在共建“一带一路”倡议的指导下，中国银河证券经过多年筹备，收购了马来西亚联昌集团证券业务，成立合资公司银河-联昌。2023年12月，中国银河证券实现对银河-联昌的100%持股，银河-联昌正式更名为银河海外。

　　在中国银河证券投行相关负责人看来，中国与东盟互为对方最大的贸易伙伴，双方之间的投资和贸易都十分活跃。企业在中国和东盟之间的双向经济活动需要具备相应能力的金融机构提供更好的服务和支持。

　　据悉，银河海外在东盟已有45年的经营历史，拥有2000多名本地员工，在新加坡、马来西亚、泰国和印尼拥有投行牌照，在新加坡、马来西亚和泰国拥有资产管理牌照。目前，银河海外已累计服务东盟客户数量超过50万，自2022年以来，先后在新加坡、马来西亚和泰国完成40多项投资银行交易，在服务企业在中国与东盟之间的跨境资本运作方面拥有独特的优势。

　　2022年，中国银河证券与南方东英基金携手在新加坡推出全球首只亚太低碳ETF，该ETF成为首只中新互挂ETF产品。2023年，中国银河证券与富国基金合作，在新加坡交易所推出首只越南主题ETF，创新加坡交易所2023年ETF募资金额的最高纪录。当年，中国银河证券还在新加坡举办首届中国-东盟商业领袖峰会，为中国和东盟企业、金融机构、政府、专家学者搭建沟通交流平台。

　　银河海外已逐渐成长为亚洲布局最广的中资券商之一、东盟地区提供产品和服务最全面的证券公司之一。正是本土化扎根同时兼顾境内外一体化服务的战略，让银河海外成功帮助海伦司实现了此次第二上市。

　　中国银河证券相关负责人告诉记者，在此番海伦司第二上市项目执行推进过程中，中国银河证券正是基于“境内外一体化”的战略，由公司海外投行与境内投行消费组分别利用各自对市场、行业、客户、监管等方面的优势密切协作配合，在两个月时间内高效完成了境内外全部审批和备案流程。

　　围绕国际化投行业务，中国银河证券也形成了上市前非公开定向融资、首次公开发行及承销、二级市场配售、企业融资、并购等几大业务。在国内企业出海展业或寻求上市的过程中，自身化为出海的“前哨站”，帮助企业在海外特别是“一带一路”沿线国家快速落地生根。