“我们尝到了甜头！” AI“一夜春风”吹暖上市公司半年报
“这两年我们从AI与实体经济的深度融合中尝到了甜头！”万华化学董事长廖增太兴奋地告诉中国证券报记者。这也代表了很多上市公司的心声：自2023年AI大爆发以来，其不但直接引爆了AI芯片、算力等产业链，也让PC、手机等AI终端实现新生，更是通过“AI+”赋能千行百业，带来了新一轮产业机遇。
AI“一夜春风来”，也直接吹暖了A股上市公司上半年业绩。中国证券报记者梳理发现，五十多家上市公司在半年度业绩预告中表示业绩的增长与AI直接相关，天孚通信、歌尔股份、英维克、深南电路、生益电子等多家上市公司更是在AI推动下实现业绩超预期增长。
AI产业链迎来大爆发
偌大的厂房里，一台台精密自动化设备整齐摆列。在AGV小车来回运载下，仅需少量工人辅助操作，一张张薄如纸片的覆铜板就在一道道加工工序下被裁切、压合、打孔、镀铜、蚀刻……形成一块块精密印刷电路板（PCB），打包运往各类客户处。
这是记者在澳弘电子位于常州的生产车间看到的繁忙而有序的景象。公司副总经理、董秘耿丽娅告诉记者：“随着AI的持续爆发，年初以来，在下游需求回暖带动下，我们的PCB订单情况良好，各个厂区正紧锣密鼓地进行生产，目前处于产销两旺的状态。”
不光澳弘电子，很多产业链公司都尝到了AI爆发带来的“甜头”。以同样主营PCB的沪电股份为例，公司上半年预盈10.8亿元至11.6亿元，同比增长119.24%至135.48%。公司称，业绩增长主要受益于高速运算服务器、AI等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。方正科技、广合科技等也纷纷表示，随着数据中心、AI等领域的快速发展，PCB市场行情好于去年同期，这些新兴计算场景对高层数、高精度、高密度、高可靠性印刷电路板的需求增长。
产业链条向下延伸，为芯片厂商提供前驱体材料的雅克科技上半年预盈5.12亿元至5.8亿元，同比增长超五成。“随着人工智能、大数据和云计算等快速发展，国内集成电路生产线增加，存储和逻辑芯片、AI用高带宽存储器（HBM）等下游产品类别增长较快，半导体电子材料销售明显增长。”雅克科技明确表示。
同时，AI技术的发展和算力需求的增加也直接带火了全球数据中心的建设，进而催生了对高速光器件产品需求的爆发性增长。比如，今年上半年天孚通信净利润预计同比增长167%至187%，超出市场预期，公司为光模块配套的各类有源及无源器件销售良好。
此外，数据中心等场景的散热需求也为上市公司开辟了新的业务方向。“我们是国内氟化冷却技术的先行者之一，已具备全氟聚醚中试技术以及六氟丙烯低聚体产业化和商业化落地基础。”东阳光相关负责人对记者表示，公司提前对冷板式液冷和浸没式液冷进行战略布局，后续将通过产业并购对氟化冷却领域进行横向和纵向延伸，加速公司在氟化冷却技术的商业化进程，迅速抢占氟化液冷的市场先机。
AI终端焕发新生
随着AI技术的突破性进展，PC、手机等消费电子终端焕发新生，新一轮创新周期已经来临。
根据Canalys的预测，2024年AI PC出货量预计将占全球PC总出货量的19%，2028年预计将占比71%；2024年全球智能手机出货量中预计16%为AI手机，这一比例到2028年预计将快速提升至54%。“受益于AI大模型的赋能，PC及智能手机将开启新一轮创新周期。”
先说AI PC。4月18日，全球PC龙头联想集团发布了内置个人智能体“联想小天”的AI PC系列产品，同时还发布了企业智能体以及联想万全异构智算平台等创新应用与解决方案。随着AI PC热潮的奔涌，今年5月27日，联想集团股价上涨8.86%，报收于12.04港元/股，刷新历史新高。
联想集团董事长兼CEO杨元庆告诉中国证券报记者：“混合式人工智能的落地应用，离不开基于‘端-边-云-网-智’技术架构的新IT基础设施的普及，以及跟各行各业的融合。联想在加快对混合式人工智能的业务布局，加大对支持混合式人工智能的智能终端、智能基础设施和行业智能解决方案的研发投入和业务布局。除了布局基于混合式人工智能的新IT基础设施，联想还在加快人工智能跟各行各业应用场景的深度融合，尤其是推动智能制造转型。”
再说AI手机。今年年初，OPPO举办AI战略发布会，宣布将正式进入AI手机时代，并公布AI手机新成果。除OPPO外，魅族于今年宣布进行战略调整，将停止传统智能手机新项目的开发，全力投入“明日设备”（AI For New Generations）；小米宣布全面拥抱AI大模型；荣耀也推出搭载自研70亿参数规模AI大模型的手机产品……
“在硬件架构上，高效能的AI算力底座、模型库的管理优化以及智慧仿生感知能力将成为AI手机新的标准。AI手机的操作系统通过内嵌智能体，将能高效地处理复杂任务，并进行主动创作。”OPPO首席产品官刘作虎表示，这些变化将为手机行业带来全面的技术革新与生态重构。
除了PC和手机，“AI热”还在向着更多终端设备蔓延。今年上半年，汉王科技多款配备数字笔、语音转写、会议整理、汉王笔记等功能的AI电纸本新品上市销售，带动该品类销售额增长80%-90%；一加中国区总裁李杰此前表示，公司手表和平板产品已经开始采用AI技术。
AI赋能深度融合
“这两年，我们从AI与实体经济的深度融合中尝到了甜头！”万华化学董事长廖增太给中国证券报记者举了两个经典案例：“一是化学反应，我们有几十种物料，如果做正交实验要大概一两千种实验方案，时间非常漫长。有了人工智能后，我们不断去训练它，让它不断迭代，最后给我们输出了几个可行方案，效果很好，大幅缩短了实验时间；二是催化实验，它的可能性就更多了，要靠人工做非常漫长。目前，中国的催化剂水平相比国外差距很大，我们追赶很困难。后来我们用人工智能试试，就训练它，它从一万四千多种方案里面先给我们筛选出156种结果，最后给我们4个结果，我们把4个结果推荐的分子合成出来去做实验，一做效果非常好。”
万华化学是从“AI+”赋能千行百业中受益的企业之一。AI+服装、AI+制药、AI+电力……AI与传统产业的深度融合同样迸发出巨大能量，推动传统产业向“新”而行。
身处电力行业，却拥有100多人的AI开发团队——电力自动化龙头东方电子董事长方正基同样对AI赋能公司业务的前景充满期待。“新型能源体系建设是新的业态，其面临的问题之一是海量的分布式光伏、储能和充电桩接入配电网，导致配电网正快速由传统的‘无源’单向辐射网络向‘有源’双向系统转变。”方正基对记者表示，面对这一新问题，我们正优化产品布局，加快信息化技术、人工智能技术在产品中的应用，助力推动配电网绿色智慧转型。
在江苏舜天的设计研发中心，记者看到其正积极应用AI进行款式设计，通过外部专业大数据平台、公司内部数据库资源等对人工智能开源程序进行定向视觉训练，以提升款式设计的能力与效率。“我们正加码数字化、智能化建设，用数智化牵引服装产业链发展。”公司相关负责人告诉记者。
传统零售行业也正通过AI的助力来提升对客户的个性化服务能力。去年6月，母婴童产品零售企业孩子王推出了自主研发的“AI育儿顾问大模型”——KidsGPT智能顾问，其独特的AI算法和精准的数据分析能力，拓宽了育儿顾问的服务边界。“我们还在数字人直播、AI漫画照、AI萌宝写真等领域积极探索，这些创新举措将进一步推动公司实现新的增长。”孩子王表示。
