国泰君安舒迪：看好AIoT大时代的电子硬件升级

　　中证网讯（记者 林倩）11月30日下午，国泰君安2022年资本市场云端年会分论坛于线上举行，国泰君安研究所电子资深分析师舒迪表示，今年电子板块最大的变化是：需求端从智能手机时代转向AIoT（人工智能物联网）的时代，看好AIoT大时代的电子硬件升级，看好汽车电子需求端的强成长逻辑。

　　舒迪指出，在汽车电子的行业演进方面，电动化、自动驾驶、智能座舱的节奏是渐进的。今年车厂在电动化跨出一大步后，明后年在自动驾驶和智能座舱上，车厂预计会进行差异化竞争。智能座舱可以简单理解为大号手机，传统消费电子公司有望加速转向汽车智能座舱。

　　在智能家居等长尾市场方面，舒迪指出，整体而言，先联网，再智能化。前期通过wifi、蓝牙实现硬件的功能支持，后续考虑进行系统级或者平台级整合。在推广节奏方面也有三个阶段：第一阶段是智能家居、家电类，这类场景有现成的产品与渠道，推广落地最为容易。第二阶段是泛安防或者泛工业领域，以特有生产工艺的工厂作为人工智能的主要落地场景。第三阶段，以手机/系统为终极终端的整合发展，手机的超级终端地位可能在比较长时间难以取缔，手机厂商仍具有很强的系统级整合能力。